CRM與財務(wù)軟件之間的對接是指CRM系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)之間的技術(shù)集成，這種集成可以將CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)有機地結(jié)合起來，形成一個功能完整的企業(yè)信息系統(tǒng)。

CRM與財務(wù)軟件之間的對接一般要經(jīng)過三個步驟：第一步，要求CRM和財務(wù)系統(tǒng)都具備支持集成的功能——兩者之間必須具備雙向數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕涌诨蛘咧С值谌杰浖臄?shù)據(jù)交換技術(shù)；第二步，經(jīng)過定制集成應(yīng)用，將CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)系在一起，使之實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)同步——即CRM系統(tǒng)中的客戶、訂單、交易等信息可以自動推送到財務(wù)系統(tǒng)，反之亦然；第三步，設(shè)計用戶界面，在CRM系統(tǒng)中對財務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和查詢，提供財務(wù)詳情或者其它報告。

這樣，CRM與財務(wù)軟件之間將形成一個有機的系統(tǒng)，可以實現(xiàn)CRM系統(tǒng)的客戶和財務(wù)統(tǒng)計信息的有效結(jié)合，使企業(yè)更好地管理客戶，并進行針對性的財務(wù)分析及決策。因此，對接CRM系統(tǒng)與財務(wù)軟件的集成，可以有效提高企業(yè)的管理效率，提升經(jīng)營管理水平。

拓展知識：CRM和財務(wù)軟件的集成不僅可以提高管理效率，而且可以為企業(yè)的財務(wù)決策提供良好的依據(jù)。系統(tǒng)集成可以使運營管理及財務(wù)管理的數(shù)據(jù)聚合，企業(yè)實現(xiàn)從數(shù)據(jù)分析到數(shù)據(jù)應(yīng)用的完整流程，使企業(yè)的經(jīng)營思路清晰，拉近管理者和經(jīng)營者之間的距離。